В один далеко не прекрасный день руководство цирка решает отправить на бойню заслуженного циркового слона. В последнем путешествии «артиста» сопровождает водитель фуры, нелюдимый человек с мрачной фамилией Зарезин и цирковая девушка-тинейджер, с независимым характером и клоунским именем Бони. Эта поездка становится для них, возможно, самой важной в жизни…